101. Романс 2
102. Романс дворовой
103. Ромашка
104. С днём рожденья, бродяга!
105. Светофор
106. Северный блюз
107. Сезон любви
108. Скажи мне, Мань
109. Сказки русские народные
110. Старые счёты
111. Стукач
112. Сухарики
113. Считалочка
114. Таксист
115. Твой отец профессор
116. Тип-топ, гоп-стоп
117. То ли сглаз, то ли - что?
118. Тюрьмы, лагеря...
119. У солдат перекур
120. Улетаешь

С днём рожденья, бродяга!

Слова: К. Голицына
Исп.: Катерина Голицына

У него за душой ни гроша,
Но чиста у бродяги душа;
У него за спиной 
Столько лет за стеной,
А он тянет бычок не спеша.

А в глазах у него - лагеря,
И полжизни, что прожито зря,
И под жёлтой листвой
День рождения свой
Он встречает в тиши октября.

Припев:
С днём рожденья, бродяга! С днем рожденья, бродяга!
Были вьюги, жара и дожди.
Ты состарился на год, ты состарился на год,
Оттого и кольнуло в груди.
С днём рожденья, бродяга! С днем рожденья, бродяга!
Кто там знает, что ждёт впереди? 
Так открой же, бродяга, скорей эту флягу,
И с тоскою вокруг не гляди. 

Вот и вечер пришёл. Ничего,
Что она позабыла его,
У него не в чести
Это дело: грустить,
Ведь ещё впереди Рождество.

Но себе-то, бродяга, не лги:
Поразменяна жизнь на долги,
И, кого ни вини,
Одиночества дни
Холодны и безумно долги.

Припев:
С днём рожденья, бродяга! С днем рожденья, бродяга!
Были вьюги, жара и дожди.
Ты состарился на год, ты состарился на год,
Оттого и кольнуло в груди.
С днём рожденья, бродяга! С днем рожденья, бродяга!
Верь, что лучшее ждёт впереди? 
Так открой же, бродяга, скорей эту флягу,
И с тоскою вокруг не гляди.