1. 1 Мая
2. Акростих
3. Алый мрак в небесной черни
4. Анна Снегина
5. Ах, как много на свете кошек
6. Ах, метель такая, просто чёрт возьми
7. Бабушкины сказки
8. Баллада о двадцати шести
9. Батум
10. Без шапки, с лыковой котомкой
11. Белая свитка и алый кушак
12. Бельгия
13. Берёза
14. Богатырский посвист
15. Брату человеку
16. Буря
17. Быть поэтом — это значит то же...
18. В багровом зареве закат шипуч и пенен
19. В глазах пески зелёные
20. В зеленой церкви за горой

Ах, как много на свете кошек
(Сестре Шуре)

Слова: С. Есенин
Исп.: Сергей Есенин

Ах, как много на свете кошек,
Нам с тобой их не счесть никогда.
Сердцу снится душистый горошек,
И звенит голубая звезда.

Наяву ли, в бреду иль спросонок,
Только помню с далекого дня —
На лежанке мурлыкал котенок,
Безразлично смотря на меня.

Я еще тогда был ребенок,
Но под бабкину песню вскок
Он бросался, как юный тигренок,
На оброненный ею клубок.

Все прошло. Потерял я бабку,
А еще через несколько лет
Из кота того сделали шапку,
А ее износил наш дед.

13 Сентября 1925