81. Наши встречи
82. Не пугай меня, попугай
83. Небесная чаша расколота
84. Небесный подкидной
85. Нелюбовь
86. Непризнанный поэт
87. Нет, я не демон, сын эфира
88. Ни о чём меня вы не попросите
89. Нонсенс
90. Ночная баллада
91. Ну, вот и всё... Гитара отрыдала
92. Облако встряхнул я, как перину
93. Оборвалась невидимая нить
94. Обречённость
95. Опять стою перед закрытой дверью
96. Осенний вальс
97. Падает капель...Будто в полусне
98. Параллель
99. Параллельные миры
100. Пароход в Стамбул

Осенний вальс

Слова: А. Демченко
Исп.: Андрей Демченко

Тучи на крыше повисли
Вёдрами на коромысле.
Ветер у тополя листья,
Будто бы деньги, крадёт...
Только бояться не надо:
Осень, пора листопада,
Осень, пора душепада,
Осень к тебе не придёт.

Осень бесстрастных не любит,
Сладкой печалью не губит.
Дождь не целуется в губы
С тем, кто спокоен и прям.
С тем, кто размеренно дышит,
С тем, кто ни строчки не пишет,
Песни и стона не слышит
Там, за распятьями рам.

Слушай Шопена и Грига...
В золоте лунного блика
Спи над раскрытою книгой,
Даже во сне не скорбя...
Я же пустыми дворами,
Полночь тревожа шагами,
Вместе с сырыми ветрами
В осень уйду от тебя.