81. Наши встречи
82. Не пугай меня, попугай
83. Небесная чаша расколота
84. Небесный подкидной
85. Нелюбовь
86. Непризнанный поэт
87. Нет, я не демон, сын эфира
88. Ни о чём меня вы не попросите
89. Нонсенс
90. Ночная баллада
91. Ну, вот и всё... Гитара отрыдала
92. Облако встряхнул я, как перину
93. Оборвалась невидимая нить
94. Обречённость
95. Опять стою перед закрытой дверью
96. Осенний вальс
97. Падает капель...Будто в полусне
98. Параллель
99. Параллельные миры
100. Пароход в Стамбул

Ночная баллада

Слова: А. Демченко
Исп.: Андрей Демченко

Скакал я на своём коне
В полночной липкой мгле,
И ни единый обо мне 
Не думал на земле.

И сбился я уже в пути,
И до костей продрог,
Когда мигнул мне впереди
Заветный огонёк.

Я в дверь избушки постучал -
Открыла мне ОНА:
Златые кудри, а в очах -
Смятенье и весна.

Я столько ей сказал! Но вот
Беда моя пришла -
Некстати появился тот,
Кого она ждала.

Он грязен был, и ростом мал,
И полнотой грешил...
О, как над ним я хохотал
От всей своей души!

Его, несчастного, браня,
Я в злобе изнемог.
Хотел я, чтобы он меня
Ударил хоть разок!

Чтоб плюнул прямо мне в глаза!
Уж я б тогда... Но нет:
Ушёл назад и не сказал
Ни слова он в ответ.

И так красавица со мной
Минутки не была -
В осенний хмурый лес ночной
За ним она ушла. 

Скакал я на своем коне
В полночной липкой мгле -
И ни единый обо мне
Не думал на земле.