41. Дьяволица
42. Женщина и гитара
43. Жертвоприношение
44. Завтра и сегодня
45. Звучно ладони прибоя
46. Золотая аллея
47. Из Пушкина
48. Изгнание из рая
49. Изольда
50. Испанская сюита
51. Истина
52. Исчез надолго летний рай
53. К женщине
54. Как вечен твой закон и как суров
55. Как горькое вино из рога
56. Как ты меня не любила
57. Когда душа окажется пустой
58. Комната... Ночь...
59. Кредо нуля
60. Круг

Изольда
(Звёздный этюд)

Слова: А. Демченко
Исп.: Андрей Демченко

О, Изольда, царица любви!
Ты мне сердце навеки порви...
Ты, как пламя свечи, чиста,
Снегом пахнут твои уста.

О, Изольда, ты так молода!
О, Изольда, ты вся изо льда...
Отчего ты так холодна,
Как январских рек глубина?

О, Изольда, тихо в ночи...
О, Изольда, молчи, молчи!
Разве важно, что мы вдвоём?
Одиноко сердце твоё...

О, Изольда, луны полоса
Так зовёт тебя в небеса!
Но моя не видна звезда;
Я не смею идти туда.

Стала шире стезя луны;
Там пределы иной страны.
Там, в созвездии Гончих псов,
Слышен бой волшебных часов.

О, Изольда, ты - пустота!
Вот уж в небе твои уста...
Вот уж локон, упав с плеча,
Растворился в белых лучах.

Я один... С неба сыплет медь.
Больше песен не буду петь.
О, Изольда, я петь устал,
Я Тристаном быть перестал.

До свиданья, моя любовь!
В новой жизни встретимся вновь.
Может быть, через много лет
Ты прольёшь на меня свой свет.

А пока смеются миры 
В хороводе звёздной игры,
Забавляясь с лунным лучом,
Как поэт - с мечтой ни о чём.