1. Аз есмь, земля!
2. Альбомы старые, как память, растревожа
3. Ангел мой, слети на мои поля!
4. Ангел-хранитель
5. Балалайка и орган
6. Баллада о бегущем
7. Баллада о весёлом короле
8. Баллада о хомяке
9. Белые снега
10. Белый кораблик
11. Беспечный Будда
12. Бессонница
13. Бесстрастной
14. Бетельгейзе
15. Божий странник
16. В душе моей ему не править бал
17. В космическом саду
18. В никуда
19. В час, когда всё выпито и спето
20. Ведьма

Балалайка и орган

Слова: А. Демченко
Исп.: Андрей Демченко

Объяснить на прощание дай-ка,
Отчего не сложился роман:
О, любимая, ты - балалайка, 
Ну, а я - так уж вышло - орган. 

Это даже немножечко странно,
Что совместно текли наши дни:
Балалайка не хуже органа,
Только разные очень они.

Залечивши тяжёлые раны,
Смысла нет возвращаться назад:
Балалайка не хуже органа,
Только вместе они не звучат.

Ты сердилась, я просто бесился...
Мы ругались с тобой день и ночь...
Лишь однажды у нас получился
Благозвучный аккорд - наша дочь.