21. Проходят годы
22. Пусть я ошибусь
23. Пусть я ошибусь
24. С чего бы
25. Слова
26. Снег и лёд
27. Сумерки
28. Так вот какая ты
29. Юля
30. Я иду к тебе навстречу
31. Я иду тебе навстречу
32. Ясные звёзды

Юля

Слова: Леонид Федин
Музыка: Владимир Семёнов
Исп.: Александр Бычков

Ещё в деревьях пели птицы. 
Когда вставал рассвет. 
Ещё могла ты мне присниться, 
Но ты не снилась, нет. 

Ещё тебе я верил, верил, 
Ещё тебя любил. 
Ещё не знал, что ты - потеря, 
И о любви твердил. 

Припев: 
Юля, Юля, Юля, 
Не выпадает снег в июле, 
Не выпадает счастья вместе нам с тобою быть. 
Юля, Юля, Юля, 
Всё равно тебя люблю я, 
Всё равно я не могу 
Тебя забыть. 

Ещё цвела сирень весною, 
Ещё звучал твой смех, 
Ещё хотелось нам зимой 
Потрогать белый снег, 

Ещё казалось мало песен, 
И радужных шаров, 
И мир казался очень тесен, 
И не хватало слов. 

Припев.