21. Луна
22. Марфуша
23. Меня не греет шаль
24. Мне сегодня так больно
25. Не просите
26. Ночной экспресс
27. Ночь светла
28. О Волге грежу я
29. Обидно - досадно
30. Палсо было влюбляться
31. Петербург
32. Платочек-летуночек
33. По ком, по ком
34. Пой, цыгане
35. Полушутя
36. Почему поют цыгане
37. Почто презрением обидел
38. Романс Петербургу
39. Соколовского гитара (Что за хор певал у "Яра")
40. Спи, моё бедное сердце

Мне сегодня так больно

Слова: А. Островский
Музыка: И. Аркадьев
Исп.: Алла Баянова

Мне сегодня так больно,
Слезы взор мой туманят,
Эти слезы невольно
Я роняю в тиши.
Сердце вдруг встрепенулось,
Так тревожно забилось,
Все былое проснулось,
Если можешь - прости!

Припев:
Мой нежный друг, 
Часто слезы роняю
И с тоской я вспоминаю
Дни прошедшей любви
Я жду тебя как прежде,
Ну не будь таким жестоким, 
Мой нежный друг, если можешь - прости!

Я пишу тебе снова,
Видишь - капли на строчках,
Все вокруг так сурово
Без тебя, без любви
Твои письма читаю -
Не могу оторваться
И листки их целую,
Умоляю - прости!

Припев.