1. Верь мне
2. Воля
3. Грустно мне
4. Двадцать лет назад
5. Девчонка
6. Дед
7. Дешёвые авторитеты
8. Диалог с совестью
9. Завтра освобождаюсь
10. Заколоти-ка папиросочку
11. Зека Макеев
12. И я послал тебя
13. Истосковались мои руки по гитаре
14. Казнить или помиловать
15. Канитель
16. Колесо-колёсико
17. Кто виноват
18. Кубань
19. Ловелас
20. Мутнеет разум

Диалог с совестью
(посв. Севостьянову Ю.Н.)

Слова: А. Заря
Исп.: Андрей Заря

Вот так и я уйду когда-нибудь,
И на поминках может соберутся
Те, кто моей кончины ждут,
А на словах лишь в верности клянутся.

Не дай нам бог в судилище попасть,
Молва людская, судеб мясорубка,
Она насытится никак не может всласть,
Выпрашивая страшного поступка.

Но страх не в том, что есть на самом деле,
И кто на что способен знает бог.
Тот на вопрос найти ответ сумеет,
Кто с совестью ведёт бесстрашный диалог.