1. Антракт
2. Баночка с чифиром
3. Бесшабашный голос
4. Домик наш послевоенный
5. За перегоном - перегон
6. Коррида
7. Летите голуби
8. Малыш
9. Моя татуировочка
10. Напутствие любимой
11. Не суди - судим не будешь
12. Одесса
13. Пасха
14. С Петром
15. Старик
16. Такси
17. У хозяина
18. Устало сердце
19. Чёрная киса

Чёрная киса

Слова: И. Южный
Музыка: И. Южный/М. Ахмадиев
Исп.: Ильдар Южный

Вся воровская жизнь прошла
С тобою, киса ты моя.
С тобой делился я судьбой,
Мой котик воровской.

Припев:
Чёрная киса, карты, ножи
Чёрная киса, разгульная жизнь:
Золото, браслеты, доллары, рубли -
А потом на нарах встряхиваешь вшей.

И жизнь другую не мыслю я
Не проработал ведь я и дня,
Рогами в землю не упирался,
За плуг я в поле не держался.

Припев.

Ведь у вора другой закон,
Другая жизнь - охотник он.
Другой расклад, другая масть
В десятку бить, чтоб не пропасть.

Припев.

Не свернуть теперь с пути
Его я выбрал, мне им идти.
Вновь на охоту выходить,
Потом на нарах волком выть.

Припев - 2 раза.

Чёрная киса, чёрная киса,
Чёрная киса. 
Всёёёё!