61. Концерт Сарасате
62. Лиловый негр
63. Личная песенка
64. Любовнице
65. Любовь
66. Любовью болеют все на свете
67. Мадам, уже падают листья
68. Маленькая балерина
69. Маленькие актрисы
70. Маленький креольчик
71. Малиновка
72. Матросы
73. Матросы
74. Минута на пути...
75. Минуточка
76. Моя звезда
77. Музыканты лета
78. Мыши
79. Над розовым морем
80. Наше горе

Музыканты лета

Слова: Александр Вертинский
Музыка: Александр Вертинский
Исп.: Александр Вертинский

Провожают умершее лето,
Служат панихиду тишины.
На могилах-клумбах астр букеты
Осенью-вдовой возложены.

Отзвенели в чаще золотистой
Божьих птиц высокие концерты.
И уже спешат в турне артисты -
Вечные певцы любви и смерти.

Ласточки летят на Гонолулу,
Журавли - в Египет на гастроли,
А малиновки ещё в июле
Обещали выступать в Тироле.

Соловьи мечтают о Сорренто,
Чтоб развить свои фиоритуры,
Починить больные инструменты
И пройти с маэстро партитуры.

Сам Господь даёт ангажементы
Беззаботным музыкантам лета,
И всегда в тяжёлые моменты
Их пути Он озаряет светом.

Только я останусь на вокзале,
Чтоб махать им бледною рукою.
Почему вы раньше не сказали?
Я бы с вами... Я бы всей душою.

Мне теперь совсем не нужно тело
В этой мёртвой солнечной глуши.
Никому нет никакого дела
До моей пустеющей души.

1939 - 1940 г. г. 
Цзиндао