1. Автоболельщик
2. Азербайджанская песня о Москве
3. Акула
4. Армейская юность моя
5. Ах, Одесса моя!
6. Баллада о неизвестном моряке
7. Барон фон дер Пшик
8. Большие бульвары (Монтаниана)
9. Борода
10. Бубенцы звенят, играют
11. Бублички
12. Будь со мною строгой
13. Будьте здоровы
14. Бывший фронтовик
15. В землянке
16. В метель
17. Вася Крючкин
18. Вернулся я на родину
19. Весёлый постовой
20. Вечер на рейде

Папочка и мышки
(кооперативная колыбельная)

Слова: В. Лебедев-Кумач
Музыка: Ф. Черчилл
Исп.: Леонид Утесов

Спи, мой мальчик, спи, малыш,
Тихо в нашей спаленке,
В уголке скребётся мышь.
Ты не бойся, маленький.

Не откусит мышка вдруг
Пальчики-мизинчики.
Эта мышка - папин друг
В новом магазинчике.

Спи, мой мальчик, спи, малыш.
Отчего же ты не спишь?
Вот месяц в подушку щекою залез.
Усушка, утруска, утечка, провес.

В уголке скребётся мышь
Бархатною лапочкой.
Эта мышь даёт барыш
И тебе, и папочке.

Папа спишет на мышей
Фрукты и конфеточки
И накормит до ушей
Дорогого деточку.

Спи, мой мальчик, спи, малыш.
Отчего же ты не спишь?
Вот звёзды, как свечки, глядятся с небес,
Усушка, утруска, утечка, провес.

Шкурка мышкина пустяк,
Но из этой шкурочки
Папа выкроил пиджак
И тебе на бурочки.

А пока не тронет кот
Мышкиного ротика,
Будет маме коверкот
И пальто из котика.

Спи, мой мальчик, спи, малыш.
Отчего же ты не спишь?
У мышки-вострушки есть много чудес:
Усушка, утруска, утечка, провес.