121. По перронам и вокзалам
122. Под звёздами балканскими
123. Пожарный
124. Пока
125. Полюшко-поле
126. Попутная
127. Портрет
128. Привет тебе, Одесса-мама!
129. Прогулка
130. Прощальная комсомольская
131. Прощальная Ленинградская
132. Разговор
133. Разговорчивый минёр
134. Раскинулось море широко
135. Родная
136. Родная морская
137. Родные берега
138. С Одесского кичмана
139. С песней по жизни
140. Сам собою я хороший

С Одесского кичмана

Слова: Б. Тимофеев
Музыка: Ф. Кельман
Исп.: Леонид Утесов

С Одесского кичмана
Бежали два уркана,
Бежали два уркана тай на волю.
В Вапняровской малине
Они остановились.
Они остановились отдыхнуть.

Товарищ, товарищ,
Болят мои раны.
Болят мои раны в глыбоке.
Одна же заживает,
Другая нарывает,
А третия застряла у в боке.

Товарищ, товарищ,
Скажи моей ты маме,
Что сын её погибнул на посте.
И с шашкою в рукою,
С винтовкою в другою
И с песнею весёлой на губе.

Товарищ малохольный,
Зароют моё тело,
Зароют моё тело в глыбоке.
И с шашкою в рукою,
С винтовкою в другою
И с песнею весёлой на губе.

За що же мы боролись?!
За що же мы страдали?!
За що ж мы проливали нашу кровь?!
Они же там пируют,
Они же там гуляют,
А мы же – подавай им сыновьёв!