1. За фабричной заставой
2. Ласковая песня
3. Морзянка
4. Мосты
5. Мы жили по соседству
6. Над заливом
7. Ночной разговор
8. Песня моего друга
9. По ночной Москве
10. Подмосковные вечера
11. Помнишь, мама
12. Скажите, почему?
13. Старая пластинка
14. Тишина
15. Я сказал тебе не все слова

Морзянка

Слова: М. Пляцковский
Музыка: М. Фрадкин
Исп.: Владимир Трошин

Поёт морзянка за стеной весёлым дискантом,
Кругом снега, хоть сотни вёрст исколеси.
Четвёртый день пурга качается над Диксоном,
Но только ты об этом лучше песню расспроси.
Четвёртый день пурга качается над Диксоном,
Но только ты об этом лучше песню расспроси.

Палатки звёздами мохнатыми усеяны,
Их дальний свет в своём ты сердце не гаси.
Я тоже мог бы рассказать тебе о Севере,
Но только ты об этом лучше песню расспроси.

Листок зелёный для меня возьми у тополя,
В конверте лето доброй почтой отнеси.
В морозы так нужны нам ваши письма тёплые,
Но только ты об этом лучше песню расспроси.
В морозы так нужны нам ваши письма тёплые,
Но только ты об этом лучше песню расспроси.

Меня домчат к тебе когда зимовка кончится,
Олени в нартах, самолёты и такси.
Пойми, мне так твои глаза увидеть хочется,
Но только ты об этом лучше песню расспроси.
Пойми, мне так твои глаза увидеть хочется,
Но только ты об этом лучше песню расспроси.