1. А мы служили
2. Альпийский сон
3. Бабье лето
4. Баллада о неравном браке
5. Бархатный сезон
6. В деревню
7. Вагончики
8. Весна, весна
9. Вёл казак коня
10. Гвоздь
11. Господа офицеры
12. Граммофон
13. Дворики детства
14. Дорогой длинною
15. Зал ожиданий
16. Заходили в гавань корабли
17. Испанская сага
18. Коктебель
19. Колыбельная
20. Коммунальная квартира

Вёл казак коня

Исп.: Владимир Тиссен

Зорькой раннею на краю реки,
Спят невинные в маках васильки.
Утро пьяное ароматом трав,
Песнь баянова, да свободы нрав.

Горизонт зажгла солнца полоса,
Расплескалась ночь, на траве роса.
Над восходом дня ястреб в облаках,
Вёл казак коня, конь тот в яблоках.

Припев:
А над Доном, тихим Доном лёг туман.
Разгулялся в поле ветер атаман.
Степь широкая, да вольная река,
Две подруги, две невесты казака.    

Вёл казак коня, друга своего,
Тот не раз в бою выручал его.
Грудь казацкая в четырёх крестах,
Дружба братская в тысяче верстах.

На краю села прокричал петух,
В небеса хула, стадо гнал пастух.
Просыпалась Русь к утреней звоня,
Вёл казак купать в яблоках коня.

Припев - 2 раза

Зорькой раннею на краю реки,
Спят невинные в маках васильки.
Над восходом дня ястреб в облаках,
Вёл казак коня, конь тот в яблоках.