21. Город любви
22. Город мой
23. Город мой Гянджа
24. Гуляем, родные, гуляем!
25. Гуляй Страна Стакания!
26. Девушка с флейтой
27. Для тебя
28. Еврейский мотив
29. Ещё одна история любви
30. За добрый вечер!
31. Зарифмованный анекдот
32. Зарифмованный еврейский анекдот
33. Здравия желаю!
34. Здравствуй, город Элиста!
35. Здравствуй, любовь!
36. Здравствуй, Хаим!
37. Ивушка
38. Как обойтись без милых дам?!
39. Катенька-Катюша
40. Катенька-Катюша

Как обойтись без милых дам?!

Слова: Борис Шварцман
Музыка: Борис Шварцман
Исп.: Борис Шварцман

Как без рассвета и заката,
Была бы невозможна жизнь, -
Вот так есть, при любом раскладе,
То, без чего не обойтись.

Пускай не просто, но сумею: -
Я откажусь от казино.
И вино-водочного змея, 
Я одолеть сумею, но:

Припев:
Как обойтись без милых дам?
Не слышать нежное: "люблю"?
Да, ни за что, и ни когда!
Я это точно говорю
   Без этих глаз, без этих губ?
   Без этих прелестей, о, да!
   Кто, как – я точно не смогу,
   Да ни за что, и ни когда!

Я сочиню для Вас сонеты,
Звезду достану с под небес.
Я даже сяду на диету,
Лишь знать, что Вы на свете есть.

Смотреть не буду телевизор,
Заброшу даже Интернет.
Переживу любой я кризис.
Но без любимых женщин – нет!

Припев.

И все проблемы, принимая, -
Их, ожидая наперёд:
Капризы, слёзы, розы, мани,
Идёт вперёд мужской народ.

Как без рассвета и заката,
Была бы в этом мире жизнь, -
А жизнь лишь только с Вами в радость,
И как без Вас нам обойтись.

Припев.