1. Андрюша
2. Бабье лето
3. Былое увлеченье
4. В вагоне поезда
5. Вальс о вальсе
6. Ваша записка
7. Верность
8. Возьми гитару!
9. Встречи
10. Где же вы теперь, друзья-однополчане?
11. Давай, закурим
12. Девичьи попевочки
13. Дядя Ваня
14. Задушевная беседа
15. Кирпичики (Песня о кирпичном заводе)
16. Малыш
17. Мама
18. Не забудь
19. Не шути
20. Незабудка

Бабье лето

Слова: И. Кохановский
Музыка: Татьяна Маркова
Исп.: Клавдия Шульженко

Клёны выкрасили город
Колдовским каким-то цветом,
Это снова, это снова
Бабье лето, бабье лето!

Что так быстро тают листья,
Ничего мне не понятно...
Я ловлю, как эти листья,
Наши даты, наши даты...

Я забыл, когда был дома,-
Спутал ночи и рассветы...
Ах, мой омут, ах, мой омут,-
Бабье лето, бабье лето!

Я кружу напропалую
С самой ветреной из женщин.
Я давно искал такую -
И не больше, и не меньше!

Только вот тревожно маме,
Что меня ночами нету,
Что опять меня обманет
Бабье лето, бабье лето...

Клёны выкрасили город
Колдовским каким-то цветом.
И меня вот закружило
Бабье лето, бабье лето!..