81. Заново
82. Запоздалый сон
83. Заходите к нам на огонёк
84. Зачем Вам это знать?
85. Зачем?
86. Зи - Зи
87. Зимний вечер
88. Зойка
89. Золотой иероглиф
90. И льётся песня
91. Играй, маэстро
92. Играл скрипач
93. Измена
94. Иллюзия
95. История одной ночи
96. Казачий Дон
97. Казачка
98. Казачок
99. Как вышло так
100. Как же быть с любовью?

Крым

Слова: К. Арсенев
Музыка: И. Зубков
Исп.: Михаил Шуфутинский

Крым - маленькой чайки крик
Нотой щемящей
Трогает душу, как трогает птица крылом
Волны.
Я переживаю Крым,
Я переполнен им, как будто мечтой,
Необъяснимой мечтой.

Крым, где не стеснялись мы
Быть дикарями: в мир первозданный
За счастьем недели на три, в отпуск.
Крым - дочерна загорим,
Вина Массандры и Гурзуф до утра
В нежном прибое гитары.

ПРИПЕВ: 
Спит Чёрное море,
Но нрава не скроешь,
Как может оно быть своевольно порою!
Спит Чёрное море
И, словно в ладонях волн, 
Держит свои
Корабли.

Крым - вечером рыбаки
Мелкий улов свой
Нам, горожанам, за свой колорит продают
С лодок.
Крым - тихий вечерний бриз,
Запах шашлычный из
Увитых плющом
И виноградом кафешек.

Я переживаю Крым:
Был он таким родным,
Как, боюсь я, не будет отныне нигде
В мире.
Крым - бросим монетку и 
Снова, как дикари,
Может быть, мы
В рай свой вернёмся однажды.

ПРИПЕВ - 2 раза