81. Загляни в мои глаза
82. Заново
83. Запоздалый сон
84. Заходите к нам на огонёк
85. Зачем Вам это знать?
86. Зачем?
87. Зи - Зи
88. Зимний вечер
89. Зойка
90. Золотой иероглиф
91. И льётся песня
92. Играй, маэстро
93. Играл скрипач
94. Измена
95. Иллюзия
96. История одной ночи
97. Казачий Дон
98. Казачка
99. Казачок
100. Как вышло так

Крым

Слова: К. Арсенев
Музыка: И. Зубков
Исп.: Михаил Шуфутинский

Крым - маленькой чайки крик
Нотой щемящей
Трогает душу, как трогает птица крылом
Волны.
Я переживаю Крым,
Я переполнен им, как будто мечтой,
Необъяснимой мечтой.

Крым, где не стеснялись мы
Быть дикарями: в мир первозданный
За счастьем недели на три, в отпуск.
Крым - дочерна загорим,
Вина Массандры и Гурзуф до утра
В нежном прибое гитары.

ПРИПЕВ: 
Спит Чёрное море,
Но нрава не скроешь,
Как может оно быть своевольно порою!
Спит Чёрное море
И, словно в ладонях волн, 
Держит свои
Корабли.

Крым - вечером рыбаки
Мелкий улов свой
Нам, горожанам, за свой колорит продают
С лодок.
Крым - тихий вечерний бриз,
Запах шашлычный из
Увитых плющом
И виноградом кафешек.

Я переживаю Крым:
Был он таким родным,
Как, боюсь я, не будет отныне нигде
В мире.
Крым - бросим монетку и 
Снова, как дикари,
Может быть, мы
В рай свой вернёмся однажды.

ПРИПЕВ - 2 раза