201. Письмо к матери
202. Плачь, скрипка
203. По Дону
204. Побег
205. Победа, волшебное слово
206. Поворую - перестану...
207. Погадай, цыганка
208. Подмосковная река
209. Подмосковные вечера
210. Поезда
211. Поехали извозчик на Арбат
212. Пой, скрипочка
213. Пойду однажды по Руси
214. Помолчим
215. Посадка на рейс
216. Поседевшая любовь моя
217. Последний лист
218. Проводница
219. Пропажа
220. Прости-прощай

Тайны старой Москвы

Слова: К. Арсенев
Музыка: И. Зубков
Исп.: Михаил Шуфутинский

Снова пройду вечный парад
Через бульвар и на Арбат.
Я в солнцепёк и снегопад
Эти камни топтал.

Где же теперь те времена?
Так далеко, словно луна.
Я здесь ходил, мне ли не знать?
Изменилась толпа.

ПРИПЕВ: 
Тайны старой Москвы
В этой новой Москве
Всё становится меньше и меньше.
Словно прячетесь вы,
Тайны старой Москвы,
И какие-то очень душевные вещи
Нашим детям не скажете вы.

Тихо брожу, думаю я: 
"Что-то теперь мир потерял.
Каждый теперь сам за себя,
Раньше было не так.

Раньше я жизнь больше любил,
Или тогда молод я был?
Не замечал прозу судьбы, 
Впрочем, это пустяк".

ПРИПЕВ.