201. Письмо к матери
202. Плачь, скрипка
203. По Дону
204. Побег
205. Победа, волшебное слово
206. Поворую - перестану...
207. Погадай, цыганка
208. Подмосковная река
209. Подмосковные вечера
210. Поезда
211. Поехали извозчик на Арбат
212. Пой, скрипочка
213. Пойду однажды по Руси
214. Помолчим
215. Посадка на рейс
216. Поседевшая любовь моя
217. Последний лист
218. Проводница
219. Пропажа
220. Прости-прощай

По Дону

Слова: К. Крастошевский
Музыка: К. Крастошевский
Исп.: Михаил Шуфутинский

Кони дорогу ищут домой, мимо оврага на водопой,
А за рекою светит костёр и начинает ночь разговор.
Воля не воля, жизнь, как река, и разделяют нас берега,
Где-то цыганка песню поёт, белый кораблик по Дону плывёт.

Припев: 
А на белом корабле я по Дону да поплыву
Эх, по Дону по Дону, ай да ну, да ну, да ну

Скрипка рыдает, песня звучит, 
Конь вороной в чистом поле летит,
Трубку закурит наш атаман, 
А над рекой непроглядный туман.

Припев.

Воля не воля, жизнь как река и разделяют нас берега.

Припев.