21. Посмотри, братуха
22. Стая
23. Судьба-судьбинушка
24. Туман
25. Ты не права
26. Человек
27. Шансон-блюз
28. Шансонье
29. Я не люблю тебя

Стая

Слова: С. Порт
Музыка: В. Кельман
Исп.: Сергей Порт

Небо чистое там: ни звезды, ни тумана
Только стая летит молодых журавлей.
Почему, журавли, вы меня не позвали?
Я так долго вас жду, на земле я один.

Припев:
Стая журавлей улетит в небеса
Я опять на земле сиротою остался.
Ах, как же, как же плачет душа -
Этот крик журавлей, как по сердцу ножами.
   Стая журавлей улетит в небеса
   Я опять на земле сиротою остался.
   Ах, как же, как же плачет душа -
   Этот крик журавлей, как по сердцу ножами.

Никого за спиной: ни жены, ни детей
И друзья далеко, в лагерях Магадана.
Но скажи мне, Господь, в чём же я виноват
И за что мне судьба этот крест навязала?

Припев.

Купола на церквях и церковное пенье
Вместе с криком вдали мою душу зовут.
Но они далеко, далеко в небесах
И когда прилетят, может быть, не узнаю.

Припев.