21. Севастопольский вальс
22. Смешинка
23. Старая мелодия
24. Услышь меня, хорошая
25. Утро туманное
26. Я вас любил
27. Я встретил вас
28. Я тебе дарил цветы

Утро туманное

Слова: И. С. Тургенев
Музыка: Абазы
Исп.: Георг Отс

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые.
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.

Вспомнишь обильные, странные речи,
Взгляды, так жадно и нежно ловимые.
Первая встреча, последняя встреча,
Тихого голоса звуки любимые.

Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное, далёкое,
Слушая говор колёс непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.