1. Ангел
2. Ах, эти джинсы
3. Веснушки
4. Виктория
5. Волчица
6. Восточные травы
7. Грусть
8. День
9. Дилетант
10. Забинтую руки ситцем
11. Забьюсь я от одиночества
12. Здесь был Миха
13. Карусельщик
14. Мы летели
15. Настасье
16. Ночь
17. Она любила
18. Палач
19. Пара строк
20. Печальник

Палач

Слова: Назар
Исп.: Назар

Сквозь ветра сонный плач 
Сквозь красный капюшон 
Веди любовь палач 
Сквозь строй слепых окон 

Вдоль лавок древних вин 
Где ветер к телу льнёт 
Где старый сарацин 
Вино, как воду пьёт 

Где юный вертопрах 
Ворует чьих то жён 
Где старый падишах 
В наложницу влюблён 

Где запоздалый крик 
От мести не спасёт 
Где пьяница старик 
Мне строит эшафот.