81. Пропала Родина
82. Прости, Иисус
83. Прохор Митрич
84. Разбитая судьба
85. Санаторий
86. Свадьба
87. Светка
88. Сизый
89. Сказка
90. Снег растает
91. Соседка
92. Столичная
93. Там на ёлках
94. Трофим
95. Улица
96. Фонтанчики
97. Чума
98. Этап
99. Я, ты

Я, ты
(альбом "Полная луна" 1991 г.)

Слова: С. Наговицын
Музыка: С. Наговицын
Исп.: Сергей Наговицын

Я, ты сделали сами когда-то слезами гнездо 
Дождь, дым, если б мы знали, что время промчится звездой 
Свет, день, свет облучал мне лицо, отражаясь в асфальт 
Смерть, тень, смерть, сдёрнув с пальца кольцо, режет лезвием сталь 
Я, ты верили в ночь, приближаясь к нейлоновым снам 
Дождь, дым, наши мечты будут вечно лететь к небесам 
Свет, день, день суетой растворился в алмазных слезах 
Смерть, тень, тень за спиной, эта тень не вернётся назад.

Припев: 
Я - Дождь 
Ты - Дым 
День - Тень 
Свет - Смерть.