1. Ангелы
2. Без проституток и воров
3. Белый снег
4. Библия
5. В постели
6. В сердце ночь, чёрный дым
7. Весна
8. Вечер
9. Вечер для звёзд
10. Витёк
11. Возле дома
12. Вольный ветер
13. Воля
14. Всё, устал
15. Встреча
16. Всю милость Божью
17. Выборы
18. Глашка
19. Говорила мне мать
20. Городские встречи

В сердце ночь, чёрный дым
(из черновиков)

Слова: С. Наговицын
Музыка: С. Наговицын
Исп.: Сергей Наговицын

В сердце ночь, чёрный дым
Мне помочь сможешь только ты
Брось в огонь боль мою
Пред тобой на колени встаю.

Припев:
Ты прости меня, Бог
За присутствие зла.
Ты прости меня, Бог,
За мирские дела.
Ты прости меня, Бог,
За любовь и права.
Ты прости меня, Бог,
За пустые слова.

Клонит в сон, смерть спеша
Лезет вон, рвётся в небо душа.
Тлеет нить, тлеет плоть
Как мне быть, помоги мне, Господь.

Припев:
Ты прости меня, Бог,
За тоску и печаль.
Ты прости меня, Бог,
За земную мораль.
Ты прости меня, Бог,
За нужду и беду.
Ты прости меня, Бог,
За обман и вражду.

Смех сквозь стон, слёзы вниз,
В пол поклон, я прошу - не сердись.
Ох, нет сил, всё возьми
Бог, прости, не казни!

Припев:
Ты прости меня, Бог,
За корысть и вину.
Ты прости меня, Бог,
За измену и кнут.
Ты прости меня, Бог,
За законы и честь.
Ты прости меня, Бог,
За надломленный крест.

27.08.92 г.