1. Великий Мастер мне глаза открыл
2. День рождения
3. Диалог
4. За державу обидно
5. Какой красивый музыкант...
6. Письмо матери
7. Покажите мне всё
8. Покаяние
9. Посвящение гитаре
10. Пропало лето за горой
11. Храм
12. Шарик
13. Я друзей всех соберу

Пропало лето за горой
(посв. "Артеку" и всем "артековцам")

Слова: В. Моржов
Музыка: В. Моржов
Исп.: Валерий Моржов

Пропало лето за горой,
Морской поссорился с волной,
Лазурный мне в любви вчера признался.
В Лесном вчерашний день искал,
В Речном нашёл, вновь потерял,
В Озёрном в счастье вдоволь накупался.

Припев:
А ты "забей" на все дела
И хоть в чём мама родила
Попробуй в поезд сесть
и с городом проститься.
И сразу в сказку попадёшь,
Так же, как лето, пропадёшь
И этим летом сможешь
Досыта напиться.

Пропало лето за горой,
Прошло оно, и нам с тобой
Последним тёплым днём
осталось насладиться.
Нас дома осень тихо ждёт -
Уже включила поворот,
И от дождей занудных
В городе не спится.

Припев.

Пропало лето за горой.
Морской, будт ласковей с волной.
Лазурный, зря в любви не распыляйся.
Я всё ж вчерашний день нашёл,
Мне было с вами хорошо.
Каким ты был, "Артек",
таким и оставайся.

Припев.