21. Мы волки
22. Не хочу уезжать
23. Океан
24. Офицерский мундир
25. Пацаны
26. Полукровка
27. Последняя песня
28. Послушай, сынок
29. Прощальное письмо
30. Сам по себе
31. Сашка
32. Старое письмо
33. Судьба-судьбинушка
34. Темница
35. У кафе "Метелица"
36. Ханыга
37. Хиросима
38. Чёрная роза
39. Шлю тебе, Валюха черноокая
40. Шоколадное тело

Полукровка

Слова: А. Вертинский
Музыка: Д. Соболев
Исп.: Слава Медяник

Мне нужна не женщина, мне нужна лишь тема, 
Чтобы в сердце вспыхнувшем зазвучал напев. 
Я могу из падали создавать поэмы, 
Я люблю из горничных делать королев. 
    
И в вечернем дансинге как-то ночью мая, 
Где тела сплетенные колыхал джаз-банд, 
Я так нежно выдумал Вас, моя простая, 
Вас, моя волшебница, далёких стран.
Я так нежно выдумал Вас, моя простая, 
Вас, моя волшебница, далёких стран. 
 
Как поёт в хрусталях электричество! 
Я влюблён в Вашу тонкую бровь. 
Вы танцуете, Ваше Величество, 
Королева Любовь. 
    
Так в вечернем дансинге как-то ночью мая, 
Где тела сплетённые колыхал джаз-банд, 
Я так глупо выдумал Вас, моя простая, 
Вас, моя волшебница недалёких стран.
Я так глупо выдумал Вас, моя простая, 
Вас, моя волшебница недалёких стран.  
    
И души Вашей нищей убожество 
Было так тяжело разгадать. 
Вы уходите... Ваше ничтожество 
Полукровка... Ошибка опять.

И души Вашей нищей убожество 
Было так тяжело разгадать. 
Вы уходите... Ваше ничтожество 
Полукровка... Ошибка опять.