221. Утро на море
222. Ученики превращаются в пиратов
223. Учитель музыки маэстро Гарафоли
224. Фантастика-романтика
225. Федя
226. Фрекен Розенблюм
227. Хабанера
228. Хайфа
229. Ходят кони
230. Ходят слухи, ходят слухи...
231. Хор актеров
232. Хорошее настроение
233. Хулиган
234. Цыганский романс
235. Чайхана
236. Человечек с хитрыми глазками
237. Черноморская песня
238. Честь
239. Чёрное море, Чёрное море...
240. Что с тобой

Черноморская песня

Слова: Ю. Ким
Исп.: Юлий Ким

На синей волне, на южном огне,
Где кислое вино,
Давным-давно полным-полно народу,
Как будто бы все оне
На южной стороне
Задумали пройти огонь и воду!

Припев: 
Ну и мы, конечно, тоже там,
Хлеб и соль мы делим пополам,
От Алупки к Симеизу
Попой кверху, пузом книзу
Мы лежим, подобно дуракам!

На этот брег, в Гурзуф, в Артек
Стремится человек:
И врач, и ткач, и всякий горемыка,
Не только бедняки,
Не только богачи,
Но даже наш премьер и сам Громыко!

Припев.

А дома ждет мильон эабот
И тысяча хлопот,
И всякая проклятая работа.
О, Боже сохрани,
Продли нам эти дни,
Отсюда уезжать кому охота?

Припев.

1963, лето