1. Я снова подарю тебе цветы
2. Вальс
3. Двадцать марок и полтора рубля
4. Осень
5. Письмо в газету
6. Расчёска
7. Спасибо тебе...
8. Шаля

Вальс
(Вальс под луной)

Слова: Павел Филатов-Альпийский
Музыка: Павел Филатов-Альпийский
Исп.: Павел Филатов-Альпийский

Здравствуй, моя первая любовь
как я снова рад тебя увидеть
снова заиграла в жилах кровь
лишь в мечтах я это мог предвидеть
я мечтал о встрече нашей век
и во сне ты часто приходила
"Как живёшь, мой милый человек?
До сих пор меня ты не простила?"

Припев:
Вальс для любимой женщины
я под луной пою,
звёзды на небе кружатся
я тебя люблю.

Ты меня прости за юный грех
я себе нашел тогда другую
до сих пор я помню звонкий смех 
и тебя такую озорную
твои милые,веселые глаза
рыжую косу и белый бант
прокатилась по щеке слеза
когда выбрал я поярче фант

Припев.

Я хочу, чтоб мы соединились
в жарком, страстном, нежном поцелуе
чтобы чувства наши сохранились
и любви мы скажем "Алилуйя!"
наши дети нас поймут, простят
дай им Бог удачи и добра
а друзья Шампанским угостят
и одних оставят до утра.

Припев.