2. In Vino Veritas
3. Ах, ты Русь
4. Босанова дождя
5. Брат
6. Верноподданный вассал
7. Вот такая байда
8. Всем любимым и не любящим
9. Героям не наших дней
10. Давайте разменяемся
11. Два Бога
12. Девять ветренных нот
13. Друзьям детства
14. Жизнь российско-поселковая
15. Звезда
16. Зимний вечер
17. Капитанская дочка
18. Картинки сентября
19. Коммунальный блюз
20. Красный буёк

Капитанская дочка
(исп. И. Альперович)

Слова: А. Данцев
Исп.: Андрей Данцев

Ваш мундир в эполетах
На груди орден Анны
Вы небрежно одеты
И немножечко пьяны.
Вы меня домогались
В ресторане "Максима",
А потом собирались
Прокатиться до Рима.

Ваш загадочный шёпот
Проникал прямо в душу.
С интересом дешёвым
Вы хотели послушать.
Как попала сюда я,
Что случилось со мною,
Отчего вся седая,
Как берёза зимою.

Припев: 
Развесёлая ночка
Позвала, так бери же.
Капитанская дочка
Потерялась в Париже.
Беспросветное зелье
Голубая сорочка
Здесь чужое веселье,
Капитанская дочка…

Вы так молоды, милый!
Так не будем об этом…
Говорить я не в силах
Перед Богом и светом.
Вы же видите сами,
Так не будем смеяться –
Я сижу перед вами
Не в силах подняться.
Провели со мной вечер
И на этом спасибо!
Догорят наши свечи
И угаснут красиво.
Вы уйдете под утро,
Так небрежно одеты…
На плечах ваших смутно
Блеснут эполеты.