21. Засыпая, внук спросил у деда
22. Захотелось войти
23. Звёздочка
24. Клафелиновая история
25. Когда-то
26. Кострома
27. Куда б душе моей податься
28. Милая, единственная, нежная
29. Мне Ваша грусть близка и так знакома
30. Моё одинокое счастье
31. Мой островок, где я живу
32. Над зоной облака
33. Над СИЗО...
34. Назад в детство
35. Напоила ночь
36. Не расстраивай меня...
37. Ностальгия
38. Ночное такси
39. О, сколько сладостной тоски
40. Опять на нары...

Милая, единственная, нежная

Исп.: Евгений Чужой

Милая, единственная, нежная,
Прости, что я тебя не понимал,
Ты печаль любви моя безгрешная,
Тот цветок, который я искал.

Вот увидишь, скоро всё изменится,
Будет вечер тёплый при свечах,
Мы поднимемся с тобой по лестнице,
В небо, погуляем в облаках.

Припев:
А в небе, в небе, в небе, в небе, по небу
Две белых птицы тают в небесах —
А мне бы, мне бы, мне бы, мне бы по небу
С тобою заблудиться в облаках.

Поутру в тумане к тихой пристани
Старенький причалит пароход,
Грусть мою уносят воды чистые,
А на сердце — словно тает лёд.

Милая, единственная, нежная,
Я скучаю, я иду к тебе,
Яблоневый цвет — как вьюга снежная
В нашей нарисованной стране.

Припев.