21. Молитва
22. Настанет день и час
23. Ну почему?
24. О бедном гусаре
25. Остановись!
26. Остров детства
27. Песня мушкетёров
28. Песня о вещах
29. Песня о Констанции
30. Почему бы нет?
31. Робинзон
32. Рыжий конь
33. Сивка-бурка
34. Снимается кино
35. Спасибо, родная
36. Старый альбом
37. Сяду в скорый поезд
38. Так не должно быть
39. Фотография
40. Чудак

Сивка-бурка

Исп.: Михаил Боярский

Сказка ложь да в ней намёк, ты запомни это,
Твой конёк-горбунок есть на свете где-то.
Он, о чём ни попроси, выполнит желанье,
Только ты произнеси это заклинанье:

Припев:
Сивка-бурка, вещая каурка, 
Стань передо мной, как лист перед травой.
Сивка-бурка, вещая каурка, 
Очень, очень надо встретиться с тобой.

В день такой же, как и все, ты из дому выйдешь,
Под окном на росе чёткий след увидишь.
И поняв, что пробил час, крикнешь - Сивка-бурка,
И копыта застучат радостно и гулко.

Припев.

Пусть не скоро Горбунок встретится с тобою,
Нужен он, чтоб ты мог справиться с бедою.
Чтоб с надеждой крикнуть мог ты в минуту эту -
Эй, конёк мой Горбунок, Сивка-бурка, где ты.

Припев - 3 раза