21. В степи молдаванской
22. В этой жизни ничего не водится
23. Ваши пальцы
24. Венок
25. Вербочки
26. Ворчливая песенка
27. Всё, что осталось
28. Вы мой пленник и гость
29. Голубой тюльпан
30. Гуд бай!
31. Дансинг-гёрл
32. Девочка с капризами
33. Детский городок
34. Джимми
35. Джиоконда
36. Дни бегут
37. Дорогая пропажа
38. Дорогой длинною
39. Доченьки
40. Дочери Марианне (Биби)

В снегах России

Слова: Александр Вертинский
Музыка: Александр Вертинский
Исп.: Александр Вертинский

  По синим волнам океана...
                  Лермонтов

По снежным дорогам России,
Как стаи голодных волков,
Бредут вереницы немые
Пленённых германских полков.

Не видно средь них командиров,
Навеки замкнуты их рты.
И жалко сквозь клочья мундиров
Железные блещут кресты.

Бредут сквозь донские станицы
Под дьявольский посвист пурги
И прячут угрюмые лица
От русского взгляда враги.

И холод, и жгучие раны
Терзают усталую рать,
И кличут в бреду капитанов,
И маршала просят позвать.

Но смерть в генеральском мундире,
Как маршал пред бывшим полком,
Плывёт перед ними в эфире
На белом коне боевом.

И мстительный ветер Отчизны
Заносит в серебряный прах
Останки покойных дивизий,
Усопших в российских снегах.

И сквозь погребальную мессу,
Под вьюги тоскующий вой,
Рождается новая песня
Над нашей Великой Страной. 

февраль 1943 г.
Шанхай