101. Парень кудрявый
102. Пароход
103. Партизанская борода
104. Партизанская тихая
105. Перевал
106. Песенка о нацистах (пародия)
107. Песенка шофёра
108. Песня американских бомбардировщиков
109. Песня американского безработного
110. Песня бывалых солдат
111. Песня верной любви
112. Песня ветеранов
113. Песня военных корреспондентов
114. Песня о мире
115. Песня о неизвестном матросе
116. Песня о стрелках
117. Песня об Одессе (Снова вижу улицы одесские...)
118. Песня парашютистки
119. Песня первой любви
120. Песня старого извозчика

Улыбка

Слова: М. Вольнин
Музыка: О. Кандата
Исп.: Леонид Утесов

С добрым утром, с добрым утром!
Солнце уж давно
Улыбнулось нам в окно.
И приветливой улыбке
Учит нас оно:
Улыбайтесь, просыпайтесь!
Просыпаясь, улыбайтесь!

От улыбки иногда,
Как от солнца ночь,
Даже горе и беда
Улетают прочь!
Улыбайтесь, милые друзья,
В злой и добрый час!
Без улыбки жить нельзя,
Уверяю вас!