1. А мне бы в деревню
2. Авось
3. Бабушка моя
4. В Америке тоже...
5. Вальс фронтовых подруг
6. Вера
7. Вербы
8. Весёлая кадриль
9. Глаза моей мамы
10. Говорили...
11. Городской соловей
12. Горят закаты
13. Грибы-грибочки
14. Девятнадцать лет
15. Как в старину
16. Кнопочки баяные
17. Лёшенька
18. Матрёшечки
19. Матушка Москва
20. Молчанье - золото

Русский вальс

Слова: О. Милявский
Музыка: Виктор Темнов
Исп.: Виктор Темнов

Вальс, он красив без прикрас,
Словно парящая птица,
Но есть удивительный вальс,
С ним никому не сравниться.

Кружит легко, неспеша,
Будит мечты ненароком.
Этого дивного вальса душа 
Русская, в смысле широком.

Припев:
Русский вальс 
Волнует и тревожит нас,
В нём радость встреч и горечь слёз, 
И звон ручья, и грусть берёз,
И в добрый час, и в трудный час, 
Всегда наш друг и спутник — вальс, 
Новый, давний, быстрый, плавный, 
Вечный русский вальс.

Вальс - это честный рассказ,
Значит - и горе, и слава.
"На сопках Маньчжурии" вальс 
Плакать Россию заставил.

Только от сердца слова 
В звуках мелодии ясной,
Кажется, вяжет сама кружева 
Музыка русского вальса.

Припев.

Вальс, он хорош без прикрас,
Есть в нём какая-то тайна,
А русский задумчивый вальс —
Нежность России бескрайней.

Нет, он годами не стар,
Молод душой постоянно.
В ласковых, нежных аккордах гитар, 
В россыпи звонкой баянов!

Припев.