1. Вопреки
2. Город, как город
3. Жёлтые листья
4. За облаками
5. Моя Сибирь
6. Смелая
7. Собирайся, сердце
8. Сударыни
9. Ша!
10. Шахматы
11. Я не верю

Вопреки

Исп.: Валентина Тамбовцева

Светлая грусть, когда тебя нет рядом,
Когда не вижу блеска твоих нежных глаз
Когда уже трава не источает мяту,
И мается туман, в даль уходящих трасс.

Припев: 
Просто осень просто смена настроенья
Грустишь, то улыбнёшься жёлтому движенью
Терпкий запах лета тает и уходит
Я тобой согрета вопреки погоде. (2 раза)

Клин редких птиц, то выше и то ниже,
От перепадов резких их выстрадан полёт,
Берёзовый околок осенью подстрижен, 
И пряди рыжие никто не подметёт.

Припев.

Мне грустно от того, что отцветают розы 
И на глазах краснеет дикий виноград
Уже не за горами ранние морозы, 
Но даже этой грусти я рада и ты рад. 

Припев.