1. А, завтра будет – завтра
2. Австралия
3. Александра
4. Алка-Зажигалка
5. Баден-Баден
6. Бар-Мицва
7. Большое сердце
8. В королевстве грёз
9. В мирке своём, мирусике
10. Вай, вай, - какая девушка
11. Вай, какая девушка!
12. Вдохнови!!!
13. Верный друг
14. Вертится Земля... или Свадебная
15. Ветер за окном... Печаль
16. Вместе с тобою
17. Волшебник
18. Воля случая
19. Выбираю любовь
20. Говорю я: "Аллилуйя!"

Ты уходишь

Слова: Борис Шварцман
Музыка: Борис Шварцман
Исп.: Борис Шварцман

Новый сюжет,
   Новый мотив,
        Новая грань.
Только в душе
   снова гостит
     снежный февраль.
Сонный февраль.
    с неба в глаза
        белая пыль.
Не доиграл,
   Не досказал,
       Не долюбил. 

Припев:
А ты уходишь от меня
В непониманье.
А ты уходишь отменяя, 
Мне дыханье.
И разрывается душа,
Ты не оставила мне шанс,
Сказать тебе о том, как ты нужна мне. 

Сколько прошло
      дней и ночей
           я не считал.
Не было слов,
       да и зачем
            ясно и так,
Имя твоё,
     руки твои,
            твои глаза,
В сердце моём.
     …Не долюбил,
          Не досказал…

Припев.