31. Лебединая песня
32. Ленинград мой, милый брат мой
33. Любовь постучалась ко мне
34. Любушка
35. Магаданка
36. Магаданская сторонка
37. Магаданский вальс
38. Магаданский ветерок
39. Маша
40. Медовый, аметистовый
41. Милая
42. Мой костёр
43. Москва
44. Над рекой седые клёны свесились
45. Не стращай меня горькой судьбой
46. Нищая
47. Но я знаю, ты любишь другого
48. Нохэм
49. Ночь светла
50. О любви, о дружбе
51. Осенний дождь
52. Осень
53. Очи чёрные
54. Песня о первом золотоискателе
55. Письмо из Магадана в Москву
56. Погадай-ка мне, цыганка
57. Прощай, мой табор
58. Русая головка
59. Скучно, грустно
60. Смейся, смейся громче всех

Утро туманное

Слова: И. С. Тургенев
Музыка: В. Абаз
Исп.: Вадим Козин

Утро туманное, утро седое, 
Нивы печальные, снегом покрытые, 
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.

Вспомнишь обильные, страстные речи, 
Взоры, так жадно и нежно ловимые, 
Первая встреча, последняя встреча... 
Тихого голоса звуки любимые.

Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь, родное-далёкое,
Слушая говор колес непрестанный, 
Глядя задумчиво в небо широкое...