81. Под звёздами балканскими
82. Пока
83. Полюшко-поле
84. Попутная
85. Портрет
86. Привет тебе, Одесса-мама!
87. Прощальная комсомольская
88. Разговор
89. Раскинулось море широко
90. С Одесского кичмана
91. Сердце
92. Скажите, девушки
93. Случайный вальс
94. Солдатский вальс
95. Спустилась ночь над бурным Чёрным морем
96. Сторонка родная
97. Счастливый путь
98. Тайна
99. Тачанка
100. Тёмная ночь

Разговор

Слова: С. Фогельсон
Музыка: В. Соловьёв-Седой
Исп.: Леонид Утесов

В матросском кубрике звучал
Гитарный перебор,
И парень, что всегда молчал,
Вдруг начал разговор:
"Задел сердечную струну
Мне семиструнный звон.
И я припомнил ту одну,
В которую влюблён".

Припев:
Трень-брень, трень-брень,
И за струной
Другая звенит струна.
Трень-брень, трень-брень
И за волной
Другая бежит волна.

Теснее сдвинулся кружок,
Рассказа ждут друзья.
В дверях застыл усатый кок,
Дыханье затая.
Уж раз молчавший всю войну
Решил заговорить,
Так, верно, стоит ту одну
И помнить и любить.

Припев.

В мечтах у всех девичий смех
И радость первых встреч,
Но парень молвил только: "Эх!" -
И этим кончил речь.
Потом взглянул на потолок
И вновь потупил взор.
Тогда сказал усатый кок:
"Вот это разговор!.."

Припев.