1. Автоболельщик
2. Азербайджанская песня о Москве
3. Акула
4. Армейская юность моя
5. Ах, Одесса моя!
6. Баллада о неизвестном моряке
7. Барон фон дер Пшик
8. Большие бульвары (Монтаниана)
9. Борода
10. Бубенцы звенят, играют
11. Бублички
12. Будь со мною строгой
13. Будьте здоровы
14. Бывший фронтовик
15. В землянке
16. В метель
17. Вася Крючкин
18. Вернулся я на родину
19. Весёлый постовой
20. Вечер на рейде

Два друга

Слова: В. Гусев
Музыка: С. Германов
Исп.: Леонид Утесов

Служили два друга в нашем полку
Пой песню, пой.
И если один из друзей грустил,
Смеялся и пел другой.

И часто ссорились эти друзья.
Пой песню, пой.
И если один говорил из них: "Да!" -
"Нет!" - говорил другой.

И кто бы подумать, ребята, мог,
Пой песню, пой.
Что был один из них ранен в бою,
Что жизнь ему спас другой.

Однажды их вызвал к себе командир.
Пой песню, пой.
На Север поедет один из вас,
На Дальний Восток - другой.

Друзья усмехнулись: "Ну что же, 
                         пустяк!"
Пой песню, пой.
"Ты мне надоел",- сказал один.
"И ты мне",- сказал другой.

А северный ветер кричал: "Крепись!"
Пой песню, пой.
Один из них вытер слезу рукавом,
Ладонью смахнул другой.