1. Давай заставим этот город танцевать
2. "Лебединое озеро"
3. 3-е сентября
4. А душа её ждёт
5. А ты себя побереги
6. Алёнка
7. Амнистия
8. Анжелина
9. Артист
10. Ах, Зоя, Зоечка
11. Ах, эти ночи
12. Бабы - последнее дело
13. Баллада о свечах
14. Бандитка
15. Барахолка
16. Бархатный сезон
17. Батька Дон
18. Без Подола Киев невозможен
19. Белое танго
20. Белые розы

Проводница

Исп.: Михаил Шуфутинский

Проводница в служебном купе,
Нам с тобой в эту ночь по пути.
Обращаюсь я с просьбой к тебе,
Чтобы я не проспал, разбуди.

Разбуди да на станции той,
Может быть, у счастливой версты,
Где когда-то совсем молодой - молодой
Я дарил проводницам цветы.

Припев: 
Проводница, проводница, удели внимание мне.
Вдруг тебе как мне, сестрица, одиноко на земле.
Проводница, проводница, проводи меня туда,
Где душе моей приснится путеводная звезда.

Проводница в служебном купе,
Завари мне покрепче чайку.
Ты пойми, я один, я в себе
Поселил неземную тоску.

Проводница, прошу я, прости,
Жизнь порою как то колесо.
Разбуди или нет, не буди, не буди!
Я проспал, я проехал и всё.

Припев - 2 раза