81. Заново
82. Запоздалый сон
83. Заходите к нам на огонёк
84. Зачем Вам это знать?
85. Зачем?
86. Зи - Зи
87. Зимний вечер
88. Зойка
89. Золотой иероглиф
90. И льётся песня
91. Играй, маэстро
92. Играл скрипач
93. Измена
94. Иллюзия
95. История одной ночи
96. Казачий Дон
97. Казачка
98. Казачок
99. Как вышло так
100. Как же быть с любовью?

Концерт

Слова: А. Макаревич
Музыка: А. Макаревич
Исп.: Михаил Шуфутинский

Заполнен зал, в котором было пусто,
На сцене свет, а в зале меркнет свет.
Сейчас вас будут развлекать искусством,
Которого почти нигде уж нет.
На два часа вы станете добрее,
"Быть иль не быть" решите в пользу "быть"
Чтоб ни о чём потом не сожалея,
Уйти домой и всё, к чертям, забыть.

ПРИПЕВ: 
На празднике на вашем, 
Который вы встречали,
Весь город был украшен 
Волшебными свечами.
И свечи так горели, так искренно, так ярко,
Что к вечеру сгорели без дыма, без огарка.

Не дай вам Бог хоть раз зайти на сцену
С той стороны, где дверь "Служебный вход",
Где всё имеет подлинную цену,
Где всё не так, где всё наоборот.

Как любите вы кости мыть артистам
За водку и за низкую мораль.
И в личной жизни, мол, у них нечисто,
И часто, мол, спиваются, а жаль.

Как вам не стыдно! Уберите лапы!
Не смейте лгать и верить тем, кто лгал!
И тихо встаньте и снимите шляпы
Пред тем, кто вас сегодня развлекал.

ПРИПЕВ.