81. Заново
82. Запоздалый сон
83. Заходите к нам на огонёк
84. Зачем Вам это знать?
85. Зачем?
86. Зи - Зи
87. Зимний вечер
88. Зойка
89. Золотой иероглиф
90. И льётся песня
91. Играй, маэстро
92. Играл скрипач
93. Измена
94. Иллюзия
95. История одной ночи
96. Казачий Дон
97. Казачка
98. Казачок
99. Как вышло так
100. Как же быть с любовью?

Калина красная морозом вызрела

Слова: В. Клименков
Музыка: М. Шуфутинский, В. Клименков
Исп.: Михаил Шуфутинский

Ветер последние листья все унесёт - 
Станет на сердце опять холодней.
А запоздалая осень в небе найдёт
Вдаль улетающий клин журавлей. 

Речка от стужи укрылась кромкою льда -
Будут короче прощальные дни.
В душу зима постучится, словно беда,
Мы же с тобой в целом мире одни.

Припев: 
Калина красная морозом вызрела,
К земле склонилась - достать рукой.
Калина красная, дорога выпала,
Разлука долгая для нас с тобой.

Тускло лампада мерцает при образах,
Пламя надеждой засветится вновь.
Снегом разлука расстает в наших глазах,
Но никогда не расстает любовь.

Припев.