61. Дождь в Одессе
62. Долети
63. Дорогая, прочтите листок
64. Дороги в небо
65. Дорогой длинною
66. Дорогой мой человек
67. Друзья
68. Душа болит
69. Дядя Боря
70. Дядя Паша
71. Еврейский портной
72. Еврейское местечко
73. Жёлтенький пиджак
74. Жизнь моя цыганская
75. Журавлик
76. За меня невеста
77. За милых дам
78. За окном кудрявая белая акация
79. Заблудившееся лето
80. Загляни в мои глаза

Калина красная морозом вызрела

Слова: В. Клименков
Музыка: М. Шуфутинский, В. Клименков
Исп.: Михаил Шуфутинский

Ветер последние листья все унесёт - 
Станет на сердце опять холодней.
А запоздалая осень в небе найдёт
Вдаль улетающий клин журавлей. 

Речка от стужи укрылась кромкою льда -
Будут короче прощальные дни.
В душу зима постучится, словно беда,
Мы же с тобой в целом мире одни.

Припев: 
Калина красная морозом вызрела,
К земле склонилась - достать рукой.
Калина красная, дорога выпала,
Разлука долгая для нас с тобой.

Тускло лампада мерцает при образах,
Пламя надеждой засветится вновь.
Снегом разлука расстает в наших глазах,
Но никогда не расстает любовь.

Припев.