61. На суде
62. Нам слишком мало лет
63. Не мешайте мне спать
64. Не передать всех моих чувств
65. Новогодняя
66. Ночь
67. Одноклассники
68. Озоновый слой
69. Осень
70. Осень
71. Охота
72. Парень в очках
73. Партизанская дочь
74. Первомай
75. По весне
76. Полная луна
77. Помрачневшие дороги принимают душ
78. Потерянный край
79. Приговор
80. Пришла зима

Осень
(альбом "Городские встречи" 1993-1994 г.г.)

Слова: С. Наговицын
Музыка: С. Наговицын
Исп.: Сергей Наговицын

Отдалённый трепет птичьей стаи
Разбросает пепел тёплых дней
И теперь года мои считает
Свора бестолковых голубей.

Припев:
Эх, осень, дева старая
Накликает на меня беду.
Под багряным золотом растаял я,
Сидя на скамеечке в саду.

Тополя давно сменили голос.
Напевая тёплый, нежный звук.
Накатила седина на волос,
Словно снег запорошил листву.

Припев.

Тишину бродяга-гром нарушит
И по телу пробежится дрожь.
Добрым жаром душу мне просушит
Моросящий, мокрый, липкий дождь.

Припев.

Фонари давно уже погасли,
Бродит сизый дым, да ветер гул.
Осень мне приносит лишь ненастье
Только без неё я не могу.

Припев.