1. Беспризорники
2. Бирюзовые колечки
3. В час раздумья
4. Ветка сирени
5. Всем ты, молодец, хорош
6. Всё как прежде, всё та же гитара
7. Встреча
8. Вы мне напомнили былое
9. Глядя на луч пурпурного заката
10. Граждане, послушайте меня
11. Грёзы
12. Грустное танго
13. Два друга
14. Две гитары
15. Дремлют плакучие ивы
16. Друг милый, послушай, послушай
17. Дружба
18. Дружба
19. Её любовь
20. Жалобно стонет ветер осенний

Калитка

Слова: А. Будищев
Исп.: Вадим Козин

Лишь только вечер затеплится синий, 
Лишь только звёзды зажгут небеса, 
И черёмух серебряный иней 
Уберёт жемчугами роса, 

Припев:
Отвори потихоньку калитку 
И войди в тёмный сад ты как тень, 
Не забудь потемнее накидку, 
Кружева на головку надень.
 
Там, где гуще сплетаются ветки, 
У беседки тебя подожду 
И на самом пороге беседки 
С милых уст кружева отведу...

Припев:
Отвори потихоньку калитку 
И войди в тёмный сад ты как тень, 
Не забудь потемнее накидку, 
Кружева на головку надень.